如何销售保险理财产品

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中证协稳步推动更多合规风控有效的券商取得银行理财、保险产品销售...南方财经7月11日电,中证协发布《中国证券业协会关于加强自律管理 推动证券业高质量发展的实施意见》,新规提到,将加强与相关部门单位的沟通协调,稳步推动更多合规风控有效的券商取得银行理财、保险产品销售牌照,更好满足投资者多样化的投资需求。引导证券公司完善自营业务...

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●▂● 海量财经丨因委托医护人员销售健康保险产品等行为 工银安盛人寿被...海报新闻记者 刘敬怡 报道日前,工银安盛人寿在官网披露一则公告称公司受到一起行政处罚。公告截图公告显示,今年10月31日,工银安盛人寿因未严格执行销售行为可回溯制度、未经批准变更营业场所、委托医护人员销售健康保险产品以及提供的清单、数据不准确等行为,被国家金融监...

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＋ω＋ 泰康人寿安徽分公司以案说险:读懂保险条款,避开投资误区产品认知错位:混淆“保险”与“理财”投资连结保险(投连险)是一种投资风险由客户承担的保险产品,账户价值随资本市场波动,不承诺保本。而张阿姨却将其理解为“稳赚不赔的理财产品”,核心问题在于:销售人员未履行明确告知义务,使用“稳赚不赔”等绝对化用语误导消费者;张阿姨...

银行开年营销资源挪移:保险“吸金”理财“遇冷”年金险等保险产品。在市场利率持续下行背景下,保险产品因具有提前锁定长期收益的特性成为市场宠儿,尤其是分红险凭借“保证收益+浮动分红”模式快速崛起,在银保渠道催生出销售热潮。不仅如此,产品净值波动让部分投资者对银行理财产品产生观望情绪。“今年3月有一笔存款到...

员工涉嫌欺诈客户,日本一保险公司暂停销售产品南方财经2月4日电,据新华社,美国保德信金融集团旗下日本保德信人寿保险公司2月4日宣布,自9日起暂停销售活动,为期90天。此前该公司被曝上百名在职和离职员工涉嫌通过欺诈方式从客户处收取巨额钱款。

保险销售变迁:从人海战术到“AI战略”,行业洗牌加速保险销售的本质正在发生根本性变化。过去保险销售多是感情销售和渠道用户,并不是因为个人的专业性而达成交易。现在的保险销售需要更加专业化的建议。保障型保险要从具体的细节入手,理财型保险则要强调保险行业的稳定性和保险产品的特有属性。在这一市场需求驱动下,客户对...

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保险营销陷阱:将税优险退税合并计算,称年化收益率超10%南方财经全媒体记者 孙诗卉 实习生 徐若萱 临近2025年度个人所得税汇算清缴窗口期,税优健康险和个人养老金保险的营销再度升温。 社交媒... 单看带有储蓄账户的税优健康险产品,其长期真实收益率如何? 龙格透露,如果单看带有储蓄账户属性的税优健康险产品,其长期内部收益率(IRR)...

大摩:维持对保险股全年业绩正面看法 关注明年初开门红销售表现智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研报称,所覆盖保险公司第三季公布亮眼净利润及寿险销售增长,友邦保险(01299)与中国平安(02318)业绩双... 业务质量持续改善及分红型产品占比增加。财险与灾难险首三季呈现广泛改善,大部分险商综合成本率亦下降0.5至2.1个百分点至96.1%至97.6...

北京金融监管局:警惕非法保险陷阱假借保险之名,销售非保险产品”。北京金融监管局指出,部分在职或已离职的保险销售人员利用职务身份便利和消费者信任,假借保险公司和保险产品名义,混淆保险产品和理财产品概念,以“高收益”“低风险”为噱头,诱导消费者购买非保险理财产品,给消费者...

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≥ω≤ 保险业走向生态化发展,AI是核心驱动力南方财经5月22日电,据第一财经,在保险业从传统的“产品销售”模式跃迁为“保险+服务”的生态化发展阶段,AI显然已成为其中的核心驱动力。行业公益性服务平台保险服务生态网络(ISE)近日举行的成立一周年大会(下称“会议”)上,多名业内人士聚焦AI在保险业的演进路径,深度剖析...